Август 1944 года. Западная Белоруссия, глухие лесные массивы. Эта местность, недавно ставшая свободной, представляет собой особый район. Здесь продолжают действовать вражеские разведывательные и диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже выходят к государственной границе, и война поворачивает на запад. Однако наступающей армии может грозить удар в спину. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ.