Джестер — злой фокусник в маске, наделённый сверхъестественными способностями. В ночь Хэллоуина он выходит на охоту за одинокими прохожими. Сначала он забавляет их безобидными иллюзиями, но каждый такой показ завершается жестокой расправой. Его новой жертвой должна стать пятнадцатилетняя Макс, юная начинающая фокусница, которая в одиночестве сидит в пустой закусочной.
Джестер молча подсаживается к её столику и предлагает показать карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ демонстрирует свой собственный фокус. Поражённый, Джестер на этот раз оставляет девушку в покое. Но их встреча оказывается лишь началом, и вско́ре их пути снова пересекутся.
