Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха, словно по волшебству получившие эту милость.
Однако, не ценя своего нового положения, родственницы затевают коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать его возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге царицу с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
